Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Судьба уже приготовила для них роковое испытание, но пока оба хранят леденящее душу молчание.
Никто из окружения поэта не подозревает, чем обернётся эта ссора. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не ведая о трагедии, что разверзнется всего через несколько часов. Легкомысленные шутки и беззаботные разговоры ещё звучат в воздухе, словно последние аккорды перед грозным финалом.